模块一：《客户经理沟通技能》
课程目的：通过案例分析与学员演练，提高学员客户沟通能力
课程内容：
故事推销法；开发右脑，让客户听懂你的金融术语。
商务演讲：向客户呈现产品和服务价值。
人格特质分析：运用PLT人格特质分析技术，营销不同性格客户。
富人心理学：富人投资心理分析，投资者的三种类型。
发问与倾听：如何做到20%的有效发问、80%倾听。


模块二:《市场细分与定位》
课程目的：通过学员制作营销计划并讨论分享，帮助学员确定目标客户并制定市场营销计划。解决“目标客户是谁？”的问题。
课程内容：
信念与愿景：客户经理50%的失败是心态。
客户导向：消费者是今天的，客户却是永远的。
客户细分：顶级客户经理只有1-2个目标细分市场。
调研访谈：老客户最不满意什么，潜在客户最需要什么，。
定位与自我介绍：定位和差异化是击败竞争对手的最佳方式之一。
目标与计划：明确目标、SWOT分析及实施计划。


模块三:《大客户开发方式》
课程目的：通过实战演练与案例分析，解决“如何寻找客户？”的问题
课程内容：
电话营销与会议营销：传统大众营销的利弊
媒体公关：客户相信专家，把自己打造为专家
客户推荐：老客户推荐、潜在新客户推荐
行业演讲：参加由细分市场行业组织发起的演讲
战略联盟：与律师、会计师共享客户，提供服务
人脉关系营销：更多的客户，建立和培养长期关系


模块四：《顾问式销售技术与流程》
课程目的：通过案例分析与学员演练，解决“如何成交客户？”的问题
课程内容：
客户预约：如何在你设计的时间和地点约见客户
有效发问与SPI模式：提问建立信任并挖掘客户需求
价值展示与FAB：通过利益和情感建立购买者信心
建议书结构：把复杂的金融产品和服务简单化，客户只能说“是”
拒绝处理：如何面对潜在客户常用的六种拒绝措辞
成交技术：识别购买信号、提问成交话题、五种成交策略
顾问式销售流程：客户分析、建立信任、挖掘需求、获得承诺、价  值呈现、服务与转介绍


模块五： 《资产管理与客户服务》
课程目的：通过案例分析，解决“如何服务客户？”的问题
课程内容：
资产管理的三个目标
资产管理的四个技术
未来中国三大投资机遇
客户关心、提醒、追踪